Ihr Ziel ist es, Ihren jetzigen Lebensstandard im Ruhestand zu halten oder aufzubessern? Wir entwerfen für Sie auf Basis Ihrer aktuellen und erwarteten Vermögens-, Erwerbs- und Ausgabensituation ein lebenslanges Vermögensaufbau- und Vermögensentnahmekonzept. Gemeinsam mit Ihnen überprüfen wir regelmäßig seine Tragfähigkeit.

Aufbauportfolio

  • Langfristiger Vermögensaufbau
  • Schwerpunkt: Investitionen am Kapitalmarkt
  • Einzeltitelauswahl nach dem WerteFinder System
  • Langfristige stabile Renditeerwartung
Entnahmeportfolio
  • Entnahmeportfolio stellt monatliche Entnahme sicher
  • Zeitlich gestaffelte Investition in risikolose Wertpapiere